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从美联储缩表挖掘潜在投资机会  

2017-09-22 17:14:05|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

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   周五沪深两市继续小幅回调,最近市场的走势相对比较低迷,这跟国际和国内市场的变化密不可分。国际市场上,随着美联储对于缩表的表态,整个大宗商品价格的走势都趋向下跌,黄金等品种都受到影响。国内市场上,有色金属等资源板块的走势受到大宗商品价格下跌的影响。

 

   一. 缩表影响不大。

 

   近期对市场影响比较大的事件就是美联储宣布缩表,缩表被市场一致理解为利空,是宽松政策逐步收敛的信号。大宗商品价格的下跌恰好反应了市场的这个不利的预期。近期美股的走势也随着美联储缩表的表态而有所下滑,从市场的反应来看,认为是利空的投资者比较多。

 

   不过这其中存在一些偏差性的机会。首先,必须看清楚的一点就是美联储缩表是站在美国经济已经充分复苏,或者说有能力承担缩表带来的影响的前提下的,因此我们预计此次缩表带来的冲击并不大。其次,缩表实际上利好一些行业,这些行业实际才是美国经济发展的命脉。

 

   二.  缩表利好的行业。

 

   此次缩表,实际上对一些行业会形成比较重要的利好。缩表实际上隐藏这资产收缩以及资本回流美元,在美元强势以及资金回流的基础上,一些行业会受到比较大的刺激。

 

   首先会利好美国的高科技行业。现在苹果和谷歌等高科技公司对美国经济形成了很重要的支撑,这种支撑作用愈发明显。美国经济现在高度依赖高科技,所以资金回流的方向一定是以高科技行业为主。

 

   其次关注页岩气产业。目前美国已经从一个油气进口国变为出口国,页岩油也页岩气是美国制造业的一个重要风口。能源出口也正在为美国经济提供更多支撑,预计在这一波美元回流大潮当中,能源产业也会是一个重要受益者。

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